Ezzy CRM · подготовка к внедрению

Анкета подключения

Вопросы, которые мы разберём на первой встрече. Отвечайте прямо здесь — своими словами и только на то, что знаете, — и нажмите «Отправить». Тогда встречу закончим настроенной системой, а не новым списком задач.

Встреча60–90 минут
Кто нуженВладелец и тот, кто будет работать в системе
ФорматОнлайн или у вас на месте
ОтветыСохраняются в браузере, можно заполнять в несколько заходов
Сразу к списку доступов

Кто заполняет

Чтобы мы поняли, чья это анкета, и связались с вами. Остальное можно заполнять постепенно — введённое сохраняется в браузере и не пропадёт, если закрыть страницу.

Что принести на встречу

Файлы и доступы. Отметьте галочками то, что уже готово — отметки сохранятся в браузере. Доступы обычно добывают дольше, чем настраивают.

готово 0 из 10
Вопросы к встрече
01

Бизнес и структура

Определяет вертикаль: как называются экраны, что считается заказом, какая навигация включится.

  1. Чем занимаетесь и что именно продаёте — товар, услугу, выездную работу, еду?
  2. Сколько точек, филиалов, цехов или складов? Работают как одно целое или каждая отдельно? от этого зависит, увидит ли сотрудник филиала чужие заказы
  3. Режим работы каждой точки, включая выходные и сокращённые дни.
  4. Сколько юрлиц или ИП? На кого выставляются документы?
  5. Языки интерфейса и общения с клиентами: русский, узбекский, оба?
  6. Валюта, единицы измерения, округление цен.
  7. Сезонность и пиковые часы — когда нагрузка максимальная?
02

Люди и доступы

Права раздаются по должностям. Ошибка здесь самая дорогая: сотрудник либо не видит нужного, либо видит лишнее.

  1. Сколько сотрудников заведём в систему? Перечислите должности.
  2. Кто будет администратором со стороны компании — тем, кто раздаёт доступы?
  3. Кому можно видеть деньги: выручку, себестоимость, зарплаты, аналитику?
  4. Кто работает с телефона, а кто за компьютером? для телефона есть мини-приложение, набор вкладок в нём зависит от должности
  5. Кто отвечает на сообщения клиентов? Один общий ящик или у каждого свои диалоги?
  6. Как считается зарплата: оклад, процент, за смену, KPI, комбинация?
  7. Есть ли графики смен и надо ли их вести в системе?
  8. Материальная ответственность: кто закрывает смену и сдаёт кассу?
03

Откуда приходят клиенты

Каждый канал подключается отдельно и требует своего доступа. Перечислите все, даже редкие.

  1. Через какие каналы к вам обращаются: Telegram, Instagram Direct, Facebook, звонки, сайт, OLX, доски объявлений, офлайн, сарафан?
  2. Кто владеет каждым аккаунтом и у кого есть пароль? чаще всего затык именно здесь — аккаунт заводил бывший подрядчик
  3. Instagram переведён в Business-аккаунт и привязан к странице Facebook?
  4. Есть ли Telegram-бот? Кто его создавал и сохранился ли токен?
  5. Отвечаете с личного рабочего Telegram-номера — нужен ли перенос этой переписки в систему?
  6. Есть ли форма на сайте и куда сейчас падают заявки?
  7. Сколько обращений в день в среднем и в пик?
  8. Кто первым берёт новое обращение и по какому правилу оно распределяется?
04

Воронка и этапы

Переносим ваш реальный процесс, а не идеальный. Опишите, как есть сегодня.

  1. Проведите один заказ словами: от «написал клиент» до «деньги получены, работа закрыта».
  2. Какие этапы проходит сделка и как вы их называете внутри компании?
  3. На каком этапе заявка считается выигранной? А когда — потерянной?
  4. Какие поля обязательны при заведении клиента и заказа?
  5. Что должно происходить автоматически при переходе этапа — уведомление, задача, сообщение клиенту?
  6. Есть ли повторные и регулярные клиенты: абонементы, подписки, обслуживание?
  7. Как сейчас ставите задачи сотрудникам и как проверяете исполнение?
  8. Есть ли согласования — сметы, ТЗ, договоры — и кто их утверждает?
05

Что продаёте: услуги, товары, меню

Главный источник ручной работы. Чем полнее файл, тем меньше вбивать руками.

  1. Сколько позиций в прайсе и в каком виде он существует сейчас?
  2. Есть ли варианты одной позиции — размер, цвет, объём, длительность?
  3. Есть ли дополнения и модификаторы — соусы, опции, доп. услуги?
  4. Цена фиксированная или считается: за метр, за час, за килограмм, по прайсу клиента?
  5. Есть ли разные цены для разных категорий клиентов или точек?
  6. Знаете ли себестоимость позиций и надо ли считать маржу?
  7. Ведёте ли складские остатки? Списание по рецепту или поштучно?
  8. Есть ли скидки, акции, промокоды, бонусная программа?
  9. Есть ли товары с обязательной маркировкой Asl Belgisi?
06

Деньги и оплата

Здесь решаем, нужен ли эквайринг, фискализация и учёт долгов.

  1. Как принимаете оплату: наличные, карта через терминал, перевод, онлайн-ссылка?
  2. Есть ли подключённый эквайринг — Click, Payme, Uzum, Multicard? Есть ли доступ в личный кабинет?
  3. Нужна ли клиенту ссылка на оплату прямо в чат или оплата на витрине?
  4. Работаете с предоплатой? Какой процент и на каком этапе?
  5. Продаёте в долг или в рассрочку? Как отслеживаете задолженность?
  6. Пробиваете ли фискальный чек и через какую кассу или ОФД?
  7. Кто и как сверяет кассу в конце дня?
  8. Какие расходы хотите вести в системе — аренда, закуп, зарплата, реклама?
07

Документы и бухгалтерия

Шаблоны настраиваются под ваши бланки. Пришлите примеры действующих документов.

  1. Какие документы выставляете: счёт, договор, акт, счёт-фактура, накладная?
  2. Пришлите по одному заполненному образцу каждого — чтобы видеть реальные формулировки.
  3. Работаете ли с ЭДО Didox? Есть ли ЭЦП и на кого она выпущена?
  4. Полные реквизиты: ИНН, расчётный счёт, банк, МФО, ОКЭД, юридический адрес, подписант и его должность.
  5. Нужны ли печать и подпись картинкой в PDF?
  6. Кто в компании отвечает за выставление документов?
08

Доставка и выезд

Пропустите блок, если клиенты всегда приходят к вам сами.

  1. Вы возите сами, через службу или оба варианта?
  2. Сколько курьеров или выездных бригад и как они получают задание сейчас?
  3. Как считается стоимость доставки: зоны, километраж, фиксированная, бесплатно от суммы?
  4. Адрес и координаты точки забора — как курьер должен её найти?
  5. Есть ли договор с Яндекс.Доставкой или другой службой и есть ли токен?
  6. Нужны ли слоты времени и запись на конкретный интервал?
  7. Работаете ли с агрегаторами — Uzum Tezkor, Яндекс.Еда, Wolt?
09

Реклама и аналитика

Чтобы считать, сколько стоит клиент, нужен доступ к кабинету — сводок скриншотами недостаточно.

  1. Где размещаете рекламу: Instagram и Facebook, Google, Telegram-каналы, блогеры, офлайн?
  2. Кто ведёт рекламный кабинет — вы, штатный маркетолог или агентство?
  3. Готовы выдать доступ к рекламному кабинету Meta и на чьё имя?
  4. Установлен ли Pixel на сайте и знаете ли его ID?
  5. Есть ли Google Analytics или Яндекс.Метрика и кто их администратор?
  6. Нужен ли коллтрекинг — отдельные номера под каналы?
  7. Какой месячный рекламный бюджет и по каким цифрам вы сегодня судите об окупаемости?
10

Связь: телефония, SMS, почта

Три отдельных подключения. Любое можно отложить, но лучше сразу знать, что из этого нужно.

  1. Есть ли IP-телефония и какой провайдер? Нужна ли запись разговоров в карточке клиента?
  2. Какие номера используются и какой из них главный?
  3. Отправляете ли SMS клиентам? Через какого провайдера и с каким именем отправителя?
  4. Нужны ли письма клиентам — подтверждения, счета, рассылки?
  5. Есть ли корпоративная почта на своём домене и кто управляет DNS?
  6. Кто должен получать уведомления о новых обращениях и в каком мессенджере?
11

Перенос данных

Переносим то, что выгружается. Историю переписки из мессенджеров вытащить, как правило, невозможно.

  1. В чём работаете сейчас: Excel, тетрадь, 1С, iiko, Poster, BILLZ, amoCRM, Битрикс?
  2. Можете выгрузить данные оттуда и в каком формате?
  3. Что переносим: клиентов, историю заказов, остатки, прайс, задолженности?
  4. За какой период нужна история?
  5. Нужен ли постоянный обмен с 1С или бухгалтерской программой — или разовая загрузка?
  6. Кто со стороны компании проверит корректность перенесённых данных?
  7. Дата, после которой работаем только в новой системе, и кто объявит это команде.
12

Оборудование и рабочие места

Проверяем железо заранее: чаще всего не хватает принтера или стабильного интернета на точке.

  1. С чего работают сотрудники: компьютер, планшет, личный телефон?
  2. Нужна ли касса на точке продаж и сколько рабочих мест?
  3. Есть ли принтер чеков и какой модели? Нужна ли печать на кухню?
  4. Есть ли сканер штрихкодов и промаркированы ли товары?
  5. Как со стабильностью интернета на точке?
  6. Нужно ли приложение на телефон сотрудникам и под какие ОС — Android, iOS?
13

Ожидания и запуск

Последний блок, но решающий: без ответственного со стороны клиента внедрение растягивается на месяцы.

  1. Какую проблему хотите закрыть в первую очередь — что болит сильнее всего?
  2. Что вы посчитаете успехом через месяц работы и по какой цифре будем судить?
  3. К какой дате нужно запуститься? Есть ли жёсткий срок — сезон, открытие точки?
  4. Кто со стороны компании ведёт внедрение и принимает решения?
  5. Кто обучит остальных сотрудников и когда удобно провести обучение?
  6. Как команда относится к смене системы — есть ли сопротивление?
  7. Что мы обязаны не сломать: какие процессы должны работать без перерыва.

Что нужно для каждой интеграции

Техническая часть встречи. Подключаем только то, что нужно вам сейчас — остальное добавляется позже без переделок.

Интеграция Что понадобится Где взять
Telegram-бот Токен вида 1234567890:ABCdef… и имя бота @BotFather — либо создаём вместе на встрече
Telegram-аккаунт Номер рабочего Telegram и доступ к коду подтверждения Телефон владельца аккаунта — нужен в момент подключения
Instagram Direct Business-аккаунт, привязанный к странице Facebook, роль администратора Настройки Instagram → Тип аккаунта
Facebook и Messenger ID страницы и права администратора страницы Meta Business Suite
Реклама Meta Доступ к рекламному кабинету, Pixel ID, токен Conversions API Meta Business Suite → кабинет и пиксели
Click merchant_id, service_id, merchant_user_id, секретный ключ Кабинет мерчанта Click
Payme merchant_id и ключ кассы Кабинет мерчанта Payme
Multicard и Rahmat application_id, секретный ключ, ИНН юрлица кассы, ID кассы Кабинет Multicard
Didox (ЭДО) ИНН, логин кабинета, действующая ЭЦП Кабинет Didox, ЭЦП у бухгалтера
Почта SMTP-сервер и порт, логин, пароль приложения, адрес отправителя Ваш почтовый провайдер
SMS Провайдер, логин, пароль, зарегистрированное имя отправителя Договор с SMS-оператором
Телефония Провайдер, код или токен из панели, список номеров Личный кабинет телефонии
Яндекс.Доставка Токен API, адрес и координаты точки забора, контакт отправителя Кабинет Яндекс Доставки
iiko Адрес сервера, логин и пароль API-пользователя Ваш администратор iiko
Google Бизнес-профиль Права владельца профиля, подтверждённая карточка Google Business Profile
Веб-аналитика Идентификатор счётчика и доступ администратора Google Analytics или Яндекс.Метрика
Свой домен Доступ к DNS или контакт того, кто им управляет Регистратор домена

Анкета отправлена

Спасибо. Мы уже видим ваши ответы и свяжемся, чтобы согласовать время встречи. Если что-то вспомните — допишите и отправьте ещё раз, это не создаст путаницы.

Заполнено 0 из 0 Отвечать на все вопросы необязательно

Ответы уйдут напрямую нам. Незаполненные вопросы просто обсудим на встрече.

Что происходит после встречи

  1. Фиксируем ответы и присылаем одним сообщением список того, чего не хватило — без повторных созвонов.
  2. Заводим организацию, сотрудников, права и каналы, загружаем прайс и клиентов.
  3. Проводим обучение на ваших реальных данных, а не на демо.
  4. Первую неделю ведём вас на связи и правим настройки по ходу работы.